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Dans un passé lointain, hommes et monstres vivaient en paix et en harmonie jusqu'au moment où les humains les chassèrent hors de leurs terres. Un jour, un jeune homme tombe enceint du bébé de la reine des monstres et avec l'aide d'une apprentie chasseuse il va devoir protéger ce bébé recherché tant par les hommes que par les monstres.

L'aventure continue avec Wuba qui se lance dans le monde des adultes et quitte ses parents Lan et Tian. Si le danger semble avoir disparu, la paix n'est pour autant pas toujours une réalité dans le monde des monstres. Car un autre seigneur a repris le trône et menace maintenant la vie de Wuba le forçant à se cacher à nouveau. La rencontre avec Tu, un joueur invétéré et criblé de dettes, va changer leur destin à tous les deux.